Masuk Daftar Gratis
Private Wealth Advisory Platform

Satu Platform,
Seluruh Kekayaan
Keluarga.

Kelola portofolio, proteksi, perencanaan, pajak, dan review advisor dalam satu ekosistem digital yang elegan dan terstruktur.

Mulai Gratis Masuk ke Akun
360°Wealth Visibility
AI ReadySmart Analysis
Multi-GoalFamily Planning
AuditableDoc Governance
Live Dashboard
Net Worth
Rp 18,5 M
Return YTD
+12,4%
Investable
Rp 11,2 M
Likuiditas
Rp 1,4 M
Alokasi Aset
Saham30%
Obligasi25%
Reksa Dana20%
Unit Link15%
Kas10%
Saham ↑ Obligasi ✓ AI Analisa Goal 72% Unit Link
IHSG 7.284+0,82% ANTM 1.545+2,13% BBCA 9.225-0,54% TLKM 3.180+1,26% GOTO 68+4,62% FR0100 97,55-0,18% BMRI 6.075+0,91% ASII 4.890-0,20% UNVR 2.610+1,56% SBR013 100,12+0,03% IHSG 7.284+0,82% ANTM 1.545+2,13% BBCA 9.225-0,54% TLKM 3.180+1,26% GOTO 68+4,62% FR0100 97,55-0,18% BMRI 6.075+0,91% ASII 4.890-0,20% UNVR 2.610+1,56% SBR013 100,12+0,03%
Fitur Utama

Dirancang untuk advisory premium, bukan sekadar aplikasi investasi.

Investasi, proteksi, family planning, dan kolaborasi advisor — semua dalam satu ekosistem digital.

Portfolio Command Center

Lihat seluruh aset, alokasi, likuiditas, dan progres investasi dalam satu dashboard premium yang terstruktur.

AI-Powered Analysis

Analisa laporan keuangan emiten, reksa dana, dan obligasi menggunakan AI dengan insight mendalam dan akurat.

Goal-Based Planner

Rencanakan pendidikan, pensiun, dan legacy fund dengan target terukur dan progress tracking otomatis.

Protection Hub

Kelola polis asuransi, beneficiary, premi, dan gap proteksi untuk menjaga stabilitas finansial keluarga.

Tax & Compliance Desk

Pantau kalender pajak, dokumen pendukung, dan tindak lanjut administratif keluarga secara terstruktur.

Secure Document Vault

Simpan dokumen investasi, asuransi, pajak, dan legal dengan akses berbasis peran dan jejak audit lengkap.

Cara Kerja

Dari data ke keputusan — dalam empat langkah.

Setiap langkah dirancang agar nasabah memahami kondisi wealth keluarga dengan lebih mudah.

1

Konsolidasikan Data

Masukkan aset, tujuan, polis, beneficiary, dan dokumen ke satu sistem yang rapi.

2

Pantau Progres & Risiko

Lihat funding gap, jatuh tempo, dan kesiapan tujuan keluarga secara real-time.

3

Analisa & Putuskan

Gunakan AI Analysis dan data pasar untuk keputusan investasi yang lebih cerdas.

4

Review Bersama Advisor

Lakukan review terstruktur dan tindak lanjuti dalam satu platform terpadu.

Glosarium

Istilah penting dalam investasi & wealth management.

Pahami terminologi kunci dalam analisa portofolio, produk investasi, dan perencanaan keuangan.

NAB (Nilai Aktiva Bersih)
Nilai total aset bersih reksa dana dibagi jumlah unit yang beredar. Dasar perhitungan harga unit setiap hari.
YTM (Yield to Maturity)
Imbal hasil total obligasi jika dipegang hingga jatuh tempo, memperhitungkan harga beli, kupon, dan nilai nominal.
Diversifikasi
Strategi menyebarkan investasi ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko konsentrasi portofolio.
Reksa Dana
Wadah penghimpun dana masyarakat yang diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi profesional.
Obligasi / Bond
Surat utang jangka menengah-panjang. Penerbit wajib membayar kupon berkala dan melunasi pokok pada jatuh tempo.
Unit Link
Produk asuransi jiwa yang menggabungkan manfaat proteksi dan investasi dalam satu kontrak polis.
Alpha
Kinerja portofolio melebihi benchmark pasar. Alpha positif = return di atas pasar.
Beta
Volatilitas aset relatif terhadap pasar. Beta > 1 lebih volatil; Beta < 1 lebih stabil.
Saham
Bukti kepemilikan sebagian perusahaan. Pemegang berhak atas dividen dan capital gain.
Imbal Hasil (Return)
Keuntungan atau kerugian investasi dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase dari nilai awal.
Risiko Likuiditas
Risiko aset tidak dapat dijual cepat tanpa penurunan harga signifikan saat butuh dana tunai.
AUM
Asset Under Management — total nilai aset yang dikelola manajer investasi atas nama klien.
Manajer Investasi
Perusahaan berizin OJK yang mengelola dana investor secara profesional untuk mencapai tujuan investasi.
Profil Risiko
Tingkat kesediaan investor menanggung risiko. Terbagi: konservatif, moderat, dan agresif.
Legacy Planning
Perencanaan distribusi kekayaan kepada ahli waris termasuk wasiat, trust, dan peta beneficiary.
Portofolio
Kumpulan instrumen investasi yang dimiliki untuk mencapai tujuan finansial tertentu.
Kupon Obligasi
Pembayaran bunga periodik dari penerbit obligasi kepada pemegang sesuai tingkat bunga yang ditetapkan.
IHSG
Indeks Harga Saham Gabungan — indikator pergerakan seluruh harga saham di Bursa Efek Indonesia.
Keamanan & Governance

Dibangun untuk privasi dan governance kelas enterprise.

Menangani data portofolio keluarga, beneficiary, dan dokumen advisory — keamanan adalah fondasi utama kami.

Role-based access untuk client, advisor, household member, dan admin
Audit trail lengkap untuk login, akses dokumen, dan update data
Document vault dengan kontrol akses, histori versi, dan status dokumen
Notifikasi terstruktur untuk review, jatuh tempo, dan action plan
Data terenkripsi sesuai standar kepatuhan OJK

Access Control

Hak akses berbasis peran dan household keluarga.

Document Audit

Setiap dokumen punya status, versi, dan histori akses.

Smart Alerts

Reminder otomatis untuk goal gap, polis, dan review.

Operational Trust

Dirancang untuk kepercayaan jangka panjang nasabah.

Mulai Sekarang

Bangun pengalaman wealth advisory yang lebih terintegrasi.

Daftar gratis dan mulai kelola portofolio, analisa investasi, dan review advisor dalam satu platform premium.

Daftar Gratis Sudah punya akun? Masuk