Platform wealth advisory premium untuk membantu nasabah prioritas dan private mengelola portofolio investasi, proteksi, pendidikan, legacy, pajak, dan kolaborasi dengan advisor dalam satu ekosistem digital.
Net worth, allocation, liquidity, maturity, dan watchlist review.
Pendidikan, pensiun, legacy fund, dan kebutuhan keluarga.
Polis, premi, beneficiary, dan coverage gap.
Asset map, beneficiary map, dan checklist warisan.
Portofolio keluarga per kategori aset
Status target keluarga
Ringkasan aset, alokasi, performa, likuiditas, dan alert jatuh tempo.
Funding gap, progress target, kontribusi berkala, dan scenario planning.
Daftar polis, premi, coverage, beneficiary, dan review proteksi.
Family structure, beneficiary map, asset transfer plan, checklist.
Kalender pajak, dokumen, checklist, dan catatan tindak lanjut.
Review session, recommendation workflow, notes, tasks, dan reports.
Keluarga affluent yang butuh dashboard wealth yang menyeluruh.
Klien HNW yang memerlukan legacy readiness dan privasi tinggi.
Penasihat yang memerlukan workflow review dan rekomendasi yang rapi.
Firma advisory yang membutuhkan client workspace premium.
Masukkan profil, keluarga, tujuan, aset, dan dokumen inti.
Pantau wealth summary, funding gap, proteksi, dan deadline penting.
Advisor menyusun review, notes, dan rekomendasi.
Task, dokumen, dan tindak lanjut tercatat dalam sistem.
RBAC, audit trail, session control, document access logs, dan approval flow untuk data sensitif.
Didesain untuk membangun rasa aman bagi nasabah prioritas/private yang membawa data keluarga dan kekayaan yang sensitif.
| Phase | Fokus | Output |
|---|---|---|
| MVP | Onboarding, portfolio, goals, documents, advisor workflow | Client cockpit dasar siap pilot |
| Phase 2 | Protection, legacy, tax desk, reports | Wealth planning lebih menyeluruh |
| Phase 3 | IPS, scenario engine, integrations, white-label | Advisory suite lebih matang |
Menyatukan investasi, proteksi, legacy, pajak, dan advisory workflow ke dalam satu pengalaman digital premium untuk keluarga modern.